Es el año 1992, una oficina ultra secreta del gobierno tiene un equipo de oficiales que se dedican a evitar terribles actos criminales viajando a través del tiempo. Luego de una misión fallida uno de sus mejores agentes (Ethan Hawke) es asignado a una misión final, lo volvemos a ver como bartender de un bar en la ciudad de Nueva York en los años setenta, a este bar entra John un extraño y algo andrógino personaje a beberse un trago (Sarah Snook) y aunque algo reacio al principio finalmente entabla conversación con el amigable bartender, de pronto para hacer aún más interesante la charla el bartender le ofrece regalarle una botella de whisky a cambio de un relato sorprendente que lo deje con la boca abierta, a lo que John Accede.
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